从前有三只公山羊，他们的名字都叫“格拉夫”。有一天，这三只公山羊要到半山腰去吃草。

不过要到半腰，得经过一条小河，河上有一座木桥。可是，木桥下面住着一个很丑很丑的巨人，他的眼睛像茶盘那么大，鼻子像拨火棍那么长。

第一个想走过桥去的是最小的山羊格拉夫。他走上桥墩，桥下想起“咯噔，咯噔！咯噔，咯噔！”的声音。

“是谁在我的桥上走呀！”巨人吼叫道

“是我，最小的公山羊，名叫格拉夫。我要到半山腰去吃草。”他说话的声音很小。

巨人说：“喂，我要把你一口吞掉。”

小公山羊说：“啊，别，请不要吃我，我的个头太小啦。你等一会儿，第二只公山羊就要来了，他也叫格拉夫，可是个头儿比我大多啦。”

巨人说：“咳，算啦，你走过去吧！”

过了一会儿，第二只叫格拉夫的公山羊来了。他走上桥，桥上响起来“咯噔，咯噔！”的声音。

“是谁在我的桥上走过呀！”巨人吼叫着问道。

“是我，第二只叫格拉夫的公山羊。我要到半山腰去吃草。”他的声音比小山羊大一些。

巨人说：“喂，我要把你一口吞掉。”

“啊，别，请不要吃我，你再等一会儿吧！一只大公山羊就要来了，他也叫格拉夫，可是个头比我大得多啦。”

巨人说：“咳，算啦，你也走过去吧。”

就在这时，大公山羊走上了桥。“咯噔，咯噔！咯噔，咯噔！”大山羊走上了桥。桥被压得嘎吱嘎吱地响，还发出了痛苦的呻吟声。

巨人吼叫起来：“谁在我的桥上走，还弄出这么大的响声？”

大公山羊用它那粗哑难听的嗓音大声回答：“是我，我是大山羊，名叫格拉夫。”

巨人吼叫道：“哼，我要把你一口吞掉！”

大公山羊回答说：“哼，你来吧！我有两支长手，能把你的眼珠子从眼窝里抠出来；我身上的卷毛就像坚硬的石头，我要用力撞你，让你粉身碎骨！”

于是，大公山羊朝巨人猛扑过去，用两只角抠掉了巨人的眼睛，然后用力去撞他，把他撞个粉身碎骨，并且把他挑到了小河里。接着大公山羊上了半山腰。三只山羊从此可以顺利地到山坡吃草了，个个吃得又肥又胖。因为太胖了，他们差一点儿走不动路，回不了家呢！